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《汽车之家：2024年增换购用户趋势洞察报告（39页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汽车之家：2024年增换购用户趋势洞察报告（39页）.pdf（39页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、12024年增换购用户趋势洞察汽车之家研究院2 0 2 4.0 9序言乘用车市场“微增长”已成常态，厂商都在积极探索下一个新的增长点。继新能源之后，增换购用户进入视野。一方面，3.45亿的汽车保有量基盘无疑是一块充满诱惑的“大蛋糕”；另一方面，置换升级的趋势在“价格战”背景下显得尤为珍贵。虽然增换购用户已经成为行业公认的新动能，但我们仍然观察到，当下消费者的收入预期并不乐观，他们是否还会考虑增购、换购新车？中央及地方政府出台的一系列“以旧换新”政策能否有效撬动置换需求？这些政策对购车决策又有何影响？增换购增长点能“如期而至”吗？此外，增换购用户作为已有购车、有用车经验的群体，必然有其独特的行为2、特征和选购偏好，这些特征正是厂商攫取置换商机的有效抓手。那么这些特征是什么？抓手又在哪里？当然，我们也注意到行业中有一些被热议的有趣话题，比如一部分新能源用户在置换时换回了燃油车，这种“倒退”是否会长期存在？对新能源的发展有何影响？数据来源：商务部，汽车之家研究院预测23%45%48%7%11%12%70%44%40%2016120232024E首购增购换购首购/增购/换购人群比例分布60%汽车之家研究院立足于用户视角，针对上述疑问展开增换购用户洞察，我们发现：车市驶入历史存量高峰，置换新动能未来可期。目前换车周期多在8年以上，以此测算，2024年2026年有望迎来换购高峰，但仍然存在隐忧：现3、阶段用户收入预期不佳，置换周期拉长 虽然置换补贴政策能够助力意向转化，但用户对补贴信息一知半解，能实现促进作用的补贴金额阈值也进一步提升乘用车零售销量(万辆)与换购曲线测算数据来源：乘联会零售销量，汽车之家研究院预测537830109211601293156217761963232823742237207019292016205421720500100015002000250030000500100015002000200820102012201420162018202020222024E2026E2028E乘用车零售销量换购曲线换购需求释放高峰2024增换购用户趋势洞察4为了抓住增换购用户，4、需要解决几个关键点：如何捕捉换车时机？换购用户的换车时间点灵活，并且多数换购用户先选定意向车系、甚至完成新车交易后再卖旧车，换购时机难以捕捉，需要通过精准的用户画像预判换购时机，才能提前对其选购行为施加影响，提供一站式的卖旧买新服务也是提高成单率的关键如何影响购车决策？进入换购用户选购清单的车系数量是首购用户的一倍，选购范围之广决定了其需要更多内容辅以决策，浏览时间也会更长，尤其偏好体验/测评、用车分享类内容如何满足购车需求？换购用户-从换购需求出发，换购用户可划分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体-价格和尺寸升级仍是换购市场的主基调，但10-30万中端主力价位用户出现升级乏力-换购用户对5、新能源的偏好愈发强烈，新能源换回燃油现象绝非主流；未来1-2年插混/增程换购意向将超越纯电-换购用户难留存，抢夺其他品牌的存量市场成为关键。合资品牌对燃油换购用户仍保持吸引力，独立新能源品牌快速抢占新能源换购市场 增购用户-增购燃油和新能源的用户需求差异大：增购燃油的用户更看重品牌与口碑；增购新能源的用户更期望体验智能化功能501换购用户画像及行为偏好-换购用户画像-换购用户行为特征-换购用户选购偏好2024增换购用户趋势洞察核心观点-换购用户6换购用户更年长、家庭形态更成熟，高线城市、中高收入特征明显结合用户画像及换车动机，可将换购用户划分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体换购周期在变长6、，46%的用户换购周期在8年以上；换购时机难以捕捉，需要通过精准的用户画像预判换购时机置换补贴能激发或加速用户需求，但60%的用户仍一知半解，需要线上平台发挥作用提升信息触达品牌补贴力度在加大，能够激发用户需求的置换补贴金额阈值进一步提升换购用户选车范围更广，呈现多选、多看、多互动的行为特征，需要更多的资讯、内容辅以决策价格和尺寸升级仍是主基调。旧车在10万以下中低端换购用户升级动力更为强劲，但10-30万中端主力价位用户出现升级乏力换购用户对新能源的偏好愈发强烈，预期1-2年插混/增程换购用户将超越纯电；新能源换回燃油现象虽存在，但绝非主流，对新能源市场发展没有影响换购意向为燃油的用户，对合7、资品牌的选择相对坚定；中国独立新能源品牌加速掠夺新能源换购市场用户画像换购行为选购偏好2024增换购用户趋势洞察7数据来源：汽车之家大数据，汽车之家研究院用户调研_ 2024年性别分布首购男性占比62%换购男性占比72%从用户画像来看，换购用户明显更年长、家庭形态更成熟14%18%37%19%11%2%2%9%45%29%12%2%27%10%40%19%5%4%4%60%31%1%年龄分布婚育分布18-25 26-30 31-40 41-50 51-6060未婚已婚无孩已婚一孩已婚多孩离婚首购用户换购用户男性为主30-50岁人群占比超过3/49成以上换购用户已婚有孩Q：您的婚姻状态是？单选题8、 N=845换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好2024增换购用户趋势洞察8一线新一线二线三线四线五线6%15%22%24%21%21%22%18%18%14%11%8%城市分布首购用户换购用户更多处于高线城市、中高收入占比高接近40%位于一线/新一线城市中产属性明显，超过40%家庭收入在20-50万换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好数据来源：汽车之家大数据，汽车之家研究院用户调研_ 2024年5万以下510万1020万2030万3050万50100万5%2%25%13%37%37%14%25%13%16%3%6%100万以上3%1%收入分布首购用户置换用户Q：您的家庭年收入9、是？单选题 N=8452024增换购用户趋势洞察9数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好家庭收入年龄10万以下15%10-20万38%20-30万25%30-50万16%50万以上6%60岁以上2%50-60岁12%40-50岁29%30-40岁45%30岁以下11%换购用户可分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大需求，可细分为8类群体T2 银发乐活族-一线城市退养群体为主，拥有多年驾乘经验，追求先进技术，敢于尝鲜T1 都市新青年-以新一线青年为主，希望内外饰设计及丰富配置带来新鲜体验E2 高知品质派-追求品牌，看重智能、安全和配置先进性D2 10、小镇务实派-中低线小康家庭为主，追求配置性价比，关注能耗，偏好中国品牌T3 实力潮流派-推崇智能化，兼顾舒适/操控D3 都市进取派-以高线小康家庭为主，家庭用车场景多，关注驾乘舒适性E1 小镇安居派-低线城市为主，偏好中国/合资品牌燃油车D1 低线富足派-追求可靠性，注重品牌口碑和安全，偏好合资品牌燃油车 降价补贴驱动：E1小镇安居派 财务改善驱动：E2高知品质派蓝色边框经济驱动 性能改善驱动：D1低线富足派 多种需求驱动：D2小镇务实派 家庭需求驱动：D3都市进取派紫色边框需求驱动 新鲜体验驱动：T1都市新青年 尝鲜技术驱动：T2银发乐活族 智能体验驱动：T3实力潮流派绿色边框体验驱动20211、4增换购用户趋势洞察经济驱动小镇安居派偏好中国/合资燃油车，高知品质派追求豪华和独立新能源品牌10换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年0%更偏好不偏好分类换购动因用户画像选购偏好E1 小镇安居派因车价下降和置换补贴政策而考虑换车中年、低收入2-5线低线城市多为三口之家对车价敏感，在乎售后使用成本和舒适性体验偏好中国品牌、合资品牌燃油车E2高知品质派财务状况改善，希望购买更高端或更舒适的车中年、中高收入高学历/硕士以上更多一线/新一线城市多子女家庭看重智能、安全和配置先进性追求品牌，偏好豪华和独立新能源品牌0%更偏好不偏好0%更偏好不偏好燃油12、新能源纯电插混增程E1小镇安居派E2高知品质派能源偏好差异(该类群体占比-换购整体占比)中国品牌合资品牌豪华品牌独立新能源E1小镇安居派E2高知品质派品牌偏好差异(该类群体占比-换购整体占比)车价/成本 售后服务舒适性配置/功能智能化安全性品牌/口碑E1小镇安居派E2高知品质派购车关注偏好差异(该类群体占比-换购整体占比)2024增换购用户趋势洞察体验驱动都市新青年追求新鲜的功能体验，银发乐活和实力潮流派期望智能化等先进技术11换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年新能源纯电插混增程T1都市新青年T2银发乐活族T3实力潮流派能源偏好差异(该类13、群体占比-换购整体占比)中国品牌合资品牌豪华品牌独立新能源T1都市新青年T2银发乐活族T3实力潮流派品牌偏好差异(该类群体占比-换购整体占比)配置/功能技术升级智能化舒适性内外饰设计操控性T1都市新青年T2银发乐活族T3实力潮流派购车关注偏好差异(该类群体占比-换购整体占比)0%更偏好不偏好分类换购动因用户画像选购偏好T1 都市新青年追求新鲜体验年轻、中低收入新一线城市单身或新婚希望内外饰设计及丰富的配置功能为其带来新鲜体验更偏好纯电和插混车型T2银发乐活族期望先进技术追求新鲜体验退休男性中等收入一线城市多年驾乘经验使其更自信，追求智能化和技术升级，敢于尝鲜，注重配置丰富度偏好纯电、增程车型T14、3实力潮流派高收入群体一线城市换购周期短3-5年换车推崇智能化，同时需要兼顾舒适、操控和设计多从豪华品牌换到中国独立新能源品牌0%更偏好不偏好0%更偏好不偏好2024增换购用户趋势洞察需求驱动低线富足派偏好合资品牌，小镇务实派关注综合性价比，都市进取派注重设计和舒适12换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年燃油新能源纯电插混增程D1低线富足派D2小镇务实派D3都市进取派能源偏好差异(该类群体占比-换购整体占比)中国品牌合资品牌豪华品牌独立新能源D1低线富足派D2小镇务实派D3都市进取派品牌偏好差异(该类群体占比-换购整体占比)安全品牌/口碑智15、能舒适配置内外饰 车价/成本D1低线富足派D2小镇务实派D3都市进取派购车关注偏好差异(该类群体占比-换购整体占比)0%更偏好不偏好分类换购动因用户画像选购偏好D1 低线富足派因现车性能下降而想要购买更高性能的车50-60岁 中等收入中低线城市换车周期更长76%在8年以上追求车辆可靠性注重品牌口碑和安全偏好合资品牌燃油车D2 小镇务实派多重因素叠加期望获得性能提升、满足家庭需求、降低用车成本40-50岁 中等收入三口/多子女家庭二线/三线城市格外关注安全，注重配置功能实用性考量综合性价比，更加偏好中国品牌D3 都市进取派家庭成员增多或家庭用车场景变化而换车30-40岁 中等收入三口/多子女家庭16、新一线城市多考量品牌和设计家庭用车场景下更关注空间和乘坐舒适性偏好豪华和独立新能源0%更偏好不偏好0%更偏好不偏好2024增换购用户趋势洞察在产品质量提升和收入预期不佳的双重影响下，换购周期拉长、多在8年以上13数据来源：汽车之家大数据，汽车之家研究院用户调研_ 2024年vs 23年+2.2%46%换购用户旧车车龄在8年以上与2023年相比，换购周期变长换购用户旧车车龄分布7.8%4.0%5.6%11.9%24.6%46.2%1年内1-2年2-3年3-5年5-8年8年及以上2023年2024年H1此外，卖出旧车用户选择换购新车的比例下降，选择换购二手车的比例在增长卖旧车用户中选择换购新车/二17、手车的用户占比25.7%24.7%23.9%9.1%8.3%10.5%2022年2023年2024年H1换购新车换购二手车用户不打算换车的原因58.7%产品质量提升，正常使用情况下无需频繁换车31.6%收入预期不佳，从而拉长换购周期，或选择更具性价比的二手车Q：请问您不打算换车的原因是什么？单选题 N=155换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好2024增换购用户趋势洞察多数换购用户先选定意向车系、甚至完成新车交易，再进行旧车售卖换购时机难以捕捉，需要通过精准的用户画像预判换购时机14数据来源：汽车之家大数据，汽车之家研究院用户调研_ 2024年换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏18、好78%店内看新车48%新车下定30%旧车估值售卖33%旧车估值售卖16%新车提车22%旧车过户7%新车下定旧车过户新车提车旧车估值售卖、过户新车下定、提车旧车过户新车提车22%旧车估值售卖14%旧车过户8%店内看新车店内看新车、新车下定、提车新车下定、旧车过户、新车提车69%的用户选择在4S店卖出旧车用户换购行为步骤先选定换购车系再进行旧车换购需通过用户画像预判更早识别换购时机才能对其选购行为施加影响先估值售卖旧车换购商业产品可识别Q：您在置换车时，买车卖车各环节的先后顺序是什么？排序题 N=846第一步第二步第三步第四步提供一站式卖旧买新服务也是提高成单率的关键2024增换购用户趋势洞察置19、换补贴助力转化，但用户一知半解，需线上平台协助提升信息触达15加快购车决策维持原计划提高购车预算从不考虑购车转为计划购车40.4%37.6%15.7%6.3%置换补贴能激发或加速用户需求置换补贴对用户的影响数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年Q：置换补贴对您购车有何影响？单选题 N=541换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好但仍有60%的用户对置换补贴政策一知半解用户对置换补贴信息的了解程度Q：您对置换补贴相关的信息是否了解？单选题 N=84611.0%7.5%38.0%32.3%43.0%51.9%9.0%8.3%20232024非常了解比较了解有一点了解完全不知道+8pc20、t2024增换购用户趋势洞察置换补贴力度加大，推动置换补贴金额阈值进一步提升1646.0%63.8%202320242024年获得置换补贴的用户明显增多，品牌补贴力度加大获得置换补贴的用户占比置换补贴类型20232024品牌置换补贴29%48%地方政府置换补贴17%23%国家置换补贴14%获得补贴 5000元23年24年36%53%获得品牌置换补贴的用户明显增加，品牌补贴力度加大换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好Q：您换车时，是否获得了置换补贴？多选题 N=846数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年补贴力度的加大产生推动作用，能够激发需求的置换补贴金额阈值进一步提升获得多少21、置换补贴可以增强购车意愿或加快决策Q：获得多少额度的置换补贴，可以增强您的购车意愿或加快您的购车决策？单选题N=7644.0%2.1%14.0%6.3%34.0%28.7%48.0%62.8%202320243000元及以下3000-5000元（含）5000-10000元（含）10000元以上+15pct2024增换购用户趋势洞察首购换购人均访问内容量月 篇45 79人均访问时长月 分钟换购是首购的1.7倍换购用户选车更理智谨慎，呈现多选、多看、多互动的行为特征需要更多的资讯、内容辅以决策17数据来源：汽车之家大数据选购车系范围更广首购换购浏览车系数量个2646意向车系数量个1.51.8换购用22、户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好首购换购评论率%15%36%点赞率%22%42%浏览内容更多、浏览时间更长互动意愿更为强烈2024增换购用户趋势洞察换购用户更加偏好体验/测评类、用车分享类内容18数据来源：汽车之家大数据换购用户内容消费偏好车型导购用车技巧提车分享新车资讯静态体验产经信息全面体验用车成本车价变动买车攻略汽车展示生活类改装专业测试热点事件越野旅游汽车知识智能安全体验材料/碰撞安全动力与行驶汽车段子美容装饰技术与科技新能源技术3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%5%15%25%35%45%55%65%75%85%换购用户中看了该类内容的用户占比换购vs首购差异23、换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好体验/评测类内容用车分享类内容*由于换购用户对内容的消费量更高，对不同类别内容的消费占比都高于首购用户，但分类别来看，首购用户对体验/评测类内容关注度也较高2024增换购用户趋势洞察价格和尺寸升级仍是换购市场的主基调19数据来源：汽车之家大数据20.620.119.624.724.423.5旧车均价新车均价+3.86万+4.28万+4.09万18.1%17.3%18.0%31.7%30.5%32.1%50.2%52.2%49.9%202220232024H1价格升级价格维持价格降级均价提升约4万元，价格升级比重在50%左右上图：新旧车平均价格对比；下24、图：换购用户价格升降级分布换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好17.0%15.7%14.5%39.6%37.9%37.1%43.4%46.4%48.4%202220232024H1+5.0pct-2.5pct-2.5pct2024H1 vs 2022尺寸升级仍是主流选择，且升级比重在持续提升换购用户尺寸升降级分布尺寸升级尺寸维持尺寸降级2024增换购用户趋势洞察旧车在20万以下的换购用户是主力升级人群，10万以下中低端换购用户升级动力更为强劲但10-30万中端主力价位用户出现升级乏力，带动换购中高价位段占比缩小20数据来源：汽车之家大数据新车价格10万以下10-20万20-30万30-25、40万40-50万50万以上旧车价格10万以下5.2%15.6%4.7%1.6%0.6%0.3%10-20万4.1%19.0%11.4%6.1%2.9%1.2%20-30万0.8%3.9%3.4%2.7%1.7%1.2%30-40万0.3%1.2%1.2%1.1%0.8%0.8%40-50万0.2%0.7%0.7%0.7%0.5%0.8%50万以上0.2%0.9%0.8%0.8%0.5%1.2%新车小计10.8%41.3%22.2%13.0%7.0%5.5%新车价格10万以下10-20万20-30万30-40万40-50万50万以上5.4%16.3%4.0%1.5%0.6%0.3%4.7%2126、.0%10.3%5.7%2.8%1.2%0.9%4.3%3.1%2.4%1.6%1.0%0.3%1.2%1.1%1.0%0.8%0.7%0.2%0.8%0.7%0.7%0.5%0.7%0.2%0.9%0.7%0.7%0.5%1.1%11.7%44.5%19.9%12.0%6.8%5.0%20232024 H1各价位段用户换购新车价位分布（2023年vs2024年H1）旧车60岁换购用户增购用户33年龄分布相比换购用户，增购用户更年长，40-60岁用户比例达61%相比换购用户，增购用户更偏好新能源，尤其纯电车型燃油纯电插混&增程59%53%22%30%19%17%换购新车增购新车新旧车能源类型流27、转分布新车能源分布Q：您的年龄是？单选题 N=480Q：您的上一辆车的能源类型是？单选题 N=480Q：请问您所购/即将购入的车辆能源类型是什么？单选题N=4802024增换购用户趋势洞察按能源类型划分两大类增购人群增购新能源的用户更年轻，家庭收入更集中在20-50万数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年34家庭收入年龄10万以下11%10-20万26%20-30万33%30-50万19%50万以上11%60岁以上1%50-60岁19%40-50岁42%30-40岁34%30岁以下4%G2-1G2-2G1增购新能源用户占比增购燃油用户占比占比小，不具备显著特征占比小，不具备显著特征增购28、用户画像增购用户选购偏好偏好增购新能源偏好增购燃油-更年轻，30-40岁占比更高-家庭收入更集中在20-50万-整体更年长，50-60岁用户占比更高社会中坚的千禧一代*（28-43岁）G2-1G2-2一线城市中产用户下沉市场低收入用户-10万以下低收入、北方城市占比更高-更偏好中国品牌，降价驱动更显著，更看重成本G1-50万以上高收入、一线城市、南方城市为主-更偏好豪华品牌，家庭/工作趋势驱动更显著，更看重品牌2024增换购用户趋势洞察增购燃油的用户仍是合资、豪华车的忠实拥趸增购新能源的用户对独立新能源品牌偏好强烈中国品牌中国独立新能源品牌合资品牌豪华品牌特斯拉品牌类型分布Q：请问您上一辆车的29、品牌类型是什么？单选题N=480-3%-1%1%3%1%中国品牌中国独立新能源品牌合资品牌豪华品牌特斯拉Q：请问您所购/即将购入的车辆品牌类型是什么？单选题N=480-11%-21%19%16%-2%10%18%-16%-14%2%增购用户画像增购用户选购偏好数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年已有车3%1%-1%-2%0%增购燃油人群与增购整体差异增购新能源人群与增购整体差异新增车品牌类型分布已有车新增车2024增换购用户趋势洞察数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年追求更高性能家庭趋势驱动工作/商务需要期望先进技术追求新鲜体验财务状况改善升级减少售后服务成本受补贴政策影响30、从而换车受降价影响从而换车增购燃油人群-增购整体差异增购新能源人群-增购整体差异0%16%-1%2%2%3%-17%3%-2%-11%0%2%-14%0%1%-1%-4%15%-3%1%10%0%购车价格与使用成本品牌与口碑产品配置安全性舒适性外观与内饰设计电池与能耗操控性技术升级智能化功能售后服务增购燃油人群-增购整体差异增购新能源人群-增购整体差异购车驱动因素购车关注因素Q：请问您最近购买/计划购车的原因符合以下哪种情况？多选题N=480Q：请问您最近购买/计划购车时比较关注哪些因素？多选题N=480增购燃油车的用户更易受经济驱动，购车更看重品牌与口碑增购新能源的用户更易受体验与技术升级驱31、动，购车更期望体验智能化功能增购用户画像增购用户选购偏好36-1%0%1%6%4%-4%4%2%-2%2%-1%-2%-6%-6%4%-3%-2%3%2024增换购用户趋势洞察数据说明371.数据来源说明本报告数据来源为汽车之家大数据、平安产险数据、汽车之家研究院调研数据及网络公开资料-平安产险数据：平安产险携手汽车之家，为探索汽车服务新模式，开启战略合作，利用双方的匿名化数据、共建大数据模型等技术推动双方业务发展，助力用户看车、选车、购车、用车-调研数据：汽车之家研究院2024年6月开展2024用户买车需求问卷调研，累计回收有效问卷1800+份2.品牌分类说明中国品牌：比亚迪、长安、吉利、五32、菱、哈弗、奇瑞、广汽传祺、红旗等中国独立新能源品牌：既包含理想、蔚来等造车新势力，也包含奇瑞新能源、欧拉、几何、深蓝、腾势、极氪等由传统品牌发布的、专营新能源产品的独立品牌合资品牌：大众、丰田、本田、日产、别克、现代、福特、雪佛兰、捷达、起亚等豪华品牌：宝马、奔驰、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等文中出现独立新能源的表述，包含中国独立新能源品牌和特斯拉2024增换购用户趋势洞察编写团队及声明38报告编审：周游 冼碧娟报告撰写：李裔丹 李思佳 张金利 王皓汽车之家数据仓库团队柳雷、陈宏炜、张可可，汽车之家研发与数据中心平台产品团队赵铭、杨晓玲、孙翔亦对此报告有贡献，我们在此表示诚挚感谢。声明报告中文字、数据等内容受中国知识产权相关法律法规保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归汽车之家研究院所有。报告制作方对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考，如果您对报告中的内容存在异议，可通过AHR联系我们打造研究智库赋能汽车行业专业权威深刻 扫 码 关 注 汽 车 之 家 研 究 院