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《格物制胜：2024中国乘⽤⻋轮胎市场⽩⽪书（61页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《格物制胜：2024中国乘⽤⻋轮胎市场⽩⽪书（61页）.pdf（61页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、中国乘轮胎市场书格物致胜 2024年9，北京录2乘市场发展对乘轮胎市场的影响中国乘轮胎市场竞争格局及变化趋势分析中国乘轮胎产情况分析中国乘轮胎市场市场销售渠道分析业定义中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析典型企业介绍轮胎产业链定义3上游业原材料端轮胎产品消费终端半钢胎全钢胎斜交胎程胎特种轮胎油化钢铁冶纺织天然橡胶合成橡胶炭钢丝帘线纤维帘布轿农业、林业、航空轮胎等等卡载重货程辆摩托轮胎产品分类以及定义4半钢午胎全钢午胎斜交胎程胎特种轮胎 半钢午线轮胎由六个主要部分组成，包括胎、胎体、胎侧、缓冲层（或带束层）、胎圈、内衬层（或密层）半钢午胎多是胎，如轿胎、越野胎 由橡胶和钢丝帘布制成，其中钢丝2、帘布构成轮胎的主要撑结构 全钢午胎多是胎，如型客胎、货胎 称普通结构轮胎，指胎体帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉，且与胎中线呈于90排列的充轮胎 是专为程汽和各类程机械辆设计的轮胎。它由胎、缓冲层、帘布层、胎圈、胎层和密层六部分组成 最程轮胎直径在4以上 称为公路轮胎，区别于轿轮胎、载重汽轮胎、轻型载重汽轮胎等速驶的公路型轮 胎，是主要于公路路驶的轮胎注：半钢午胎为重点关注轮胎品牌定义5内资外资朝阳成1958年，湿地防侧滑能好，适合时间雾天驶其林法国品牌，午线轮胎发明者，全球销量前2玛吉斯主要产午线轮胎及其它橡胶制品，做和稳定性著称牌德国品牌，也叫陆轮胎以舒适型和运动型轮胎为主玲珑成于1975年，3、午线轮胎为主，主要是性价普利司通本品牌，轮胎偏向于均衡性正新创于1967年台湾，国内研发基地多固特异美国品牌，牌轮胎赛轮成于2002年，主打全钢午线轮胎倍耐意利品牌，全球六轮胎商，以运动性能强悍为主三创始于1976年，国内较的轮胎制造商和供应商邓禄普本品牌，有运动型、经济型舒适型类别森麒麟成于2007年，致于品质午线轮胎及航空轮胎优科豪本品牌，滚动阻是多数品牌中偏低的，节油效果良好双钱创建于1990年，其轮胎具备扎实、可靠、稳定、抗压等特点韩泰韩国品牌，在运动汽上不错，主打性能和静性双星始建于1921年，产乘胎、卡客和巨型矿胎等佳通新加坡品牌，在SUV、越野汇总较受欢迎，款式多正道成于20114、年,，专注于性能乘轮胎研发、产、销售耐克森韩国最早产汽轮胎的企业，产轿、SUV和轻卡轮胎流通渠道定义6替换市场线上渠道替换市场线下渠道轮胎连锁店汽零配件商店汽快修店4S店汽修京东天猫德途美团亚迪特斯拉安汽城汽奔驰主机配套市场其他定义7时间定义：币种定义：1.单位：百万币/元2.业绩定义：销售额（Sell in）3.税收：不含增值税（13%）区域定义:1.历史数据：2019-2022年2.基础数据：2023年3.预测数据：2024-2025年全国（不含港澳台）录8乘市场发展对乘轮胎市场的影响中国乘轮胎市场竞争格局及变化趋势分析中国乘轮胎产情况分析中国乘轮胎市场市场销售渠道分析业定义中国轮胎市场整5、体市场规模以及发展趋势分析典型企业介绍9中国乘市场销售情况分析2019年2025年中国乘保有量2019年2025年中国乘新增量1.51.61.71.81.92.02.1单位：亿辆单位：万辆2,1442,0182,1482,3562,6063,0003,500从保有量数据来看，乘历经2013年以来的速增后增速有所放缓，2024年中国乘保有量突破2亿辆从新增量数据来看，2023年约为2600多万，同增超过10%，乘销量已经连续七年超过2000万辆，随着中国品牌企紧抓新能源、智能联转型机遇，推动汽电动化、智能化升级，销量预计在未来1-2年突破3000万从出数据来看，乘出量逐年增加，传统燃料汽仍占据出6、的主导地位（如奇瑞、上汽），新能源汽是出的新引擎，增速较快2019年2025年中国乘出量7376161253414683单位：万辆数据来源：国家统计局，中国汽业协会10中国乘市场新增量分国别变化情况2019年2025年中国乘市场新增量分国别变化情况61%62%56%50%44%44%38%39%38%44%50%56%57%63%单位：万辆2019与2023年中国乘市场新增量系对2023年新增量系占2019-2023CAGR+15%-3%2019年起，乘主品牌发展新能源型，借助政策、充电络等持，市占率开始持续稳步提升，外资品牌尤其是韩系受国产崛起的影响较，市占率下滑明显 2023年国产乘销量市7、场份额中，主品牌市占率已超过50%，即其他合资总和，19-25年的复合增率超过了25%数据来源：中国汽业协会，乘联会2019年新增量系占VSGR-8%+23%+23%+24%+16%+29%-5%-4%-1%-3%+14%+1%11中国乘市场新增量分型变化情况2019年2025年中国乘市场新增量分型变化情况44%45%46%47%48%52%55%51%50%49%48%47%44%40%单位：万辆2023年中国乘市场保有量分型占2019-2023CAGR+3%+7%从型结构上来看，19年前乘销量处于爬升阶段，SUV贡献了主要的增量，在18-19年后SUV的销量稳中有涨，2023年SUV的销量8、已实现了对普通轿的反超，未来随着消费者对于个性化、多元化出式的需求提升及汽产业的创新发展，SUV市场规模有望继续保持增62%33%VS 23年新增量%：5%份额占情况变化不VS 23年新增量%：47%份额占有下降趋势VS 23年新增量%：48%份额占有上升趋势+8%数据来源：中国汽业协会，乘联会GR-8%+4%+7%+8%+7%+7%-4%+9%+12%+13%+23%+25%-2%+13%+10%+11%+15%+21%12中国乘市场新增量分燃料类型变化情况2019年2025年中国乘市场新增量分燃料类型变化情况16%29%36%45%56%94%93%84%71%64%55%44%单位：万辆9、2023年中国乘市场保有量分燃料类型占2019-2023CAGR-5%+68%从燃料类型上来看，随着国家和地政策的持以及技术的进步，19年后新能源汽销量持续速增，19-23年的复合增率超过了100%。据乘联会数据显示，24年7份新能源销量次超过燃油，未来随着消费者认知的改变，充电基础设施的改善以及新能源型的多样化，预计到25年新能源的销量将超过传统燃油()()VS 23年新增量%：64%份额占下滑明显VS 23年新增量%：36%份额占上升明显数据来源：中国汽业协会，乘联会GR-7%-5%-7%-1%-1%-7%+13%+158%+96%+38%+43%+45%中国乘市场的变化对轮胎应的影响轮胎10、应的影响A乘市场的变化中国主品牌的市场份额占越来越主品牌销量占2019-39%VS2023-56%B新能源汽的销量有反超油的趋势新能源汽销量占2019-6%VS2023-36%CSUV型的销量逐年攀升SUV销量占主品牌乘的轮胎需求量逐步增 内资品牌的主机对配套轮胎的需求直线上升，主品牌乘保有量达到定规模，每年因替换需求产的轮胎市场规模也将逐渐增尺，抗压能增强，抓地更强，低滚阻 新能源需要较的电池组，整体重量，轮胎需要更的抗压和承重身重需要通过加刹盘直径提刹性能，对应的轮毂直径也需增电机扭矩，加速更快需要轮胎更强的抓地 为提升电动的续航，还需要轮胎有较低的滚阻，更轻量化HT和AT越野胎的需求增加11、 AT胎具有更强的抓地和抗磨损能，能适应多种复杂路况，包括轻度越野场景，AT 胎的特性与SUV的多功能定位相契合，SUV销量的增定程度促进了AT胎的需求 HT胎能保证辆在铺装路上驶时的舒适性和操控性，其性能特点与城市SUV的需求相契合，SUV销量的提升对HT的发展起推动作13中国主品牌的出量逐年增加主品牌出量增速20/19-4.8%VS23/22-63.7%带动内资轮胎企业出海 主品牌乘在海外市场销量的增带动了对轮胎的需求，为内资轮胎企业在海外的售后市场提供了阔的空间2019-44%VS2023-48%中国乘市场各型号销售表现情况以及轮胎配套情况SUV45761726430621736720312、723184488Model Y宋PLUSH6AION.Y锋兰达2023TOP销量型配套轮胎固特异e锐乘韩泰Ventus S1牌UC6 SUV佳通GitiComfort 225固铂DISCOVERERHTS韩泰Ventus S1锦湖PS71朝阳SU318a H/T森麒麟Qirin990邓禄普ENASVE韩泰Ventus S1轿373409285950273404224758210199轩逸海豚秦PLUS凯美瑞AION.S2023TOP销量型配套轮胎普利司通TURANZA朝阳EV1牌EC6佳通F22玲珑阿特拉斯AS380普利司通TURANZA邓禄普SPSport其林Primacy 414 TOP13、型的轮胎配套中，系多配套韩品牌轮胎 牌配套亚迪的型较多，配套体量15中国乘应现状分析2023年中国乘平均龄2023年中国乘平均驶程26%25%25%14%10%6.7年25%40%18%17%10220公从乘的平均龄和平均驶程来看，近年均有逐步增的趋势。随着龄和平均驶程的增，轮胎的磨损、化以及花纹深度进步减，使轮胎的各项性能均有所下降，定程度上促进了轮胎更换的频率2021：6年2022：6.4年2023：6.7年VSVS2021：106602022：99702023：10220VSVS单位：公单位：年录16乘市场发展对乘轮胎市场的影响中国乘轮胎市场竞争格局及变化趋势分析中国乘轮胎产情况分析中国14、乘轮胎市场市场销售渠道分析业定义中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析典型企业介绍17中国乘轮胎市场规模测算模型从需求端测算市场需求量乘辆保有量年均轮胎替换数量轮胎替换市场规模乘新增量单配套轮胎数量轮胎配套市场规模乘内销市场规模测算模型从供应端测算市场需求量乘内销市场规模测算模型商1商2商3.TOP20内销量内销量内销量内销量内销量汇总前20轮胎产商乘轮胎的内销量进汇总，评估整体内销规模底层汇总从供应端测算出市场规模商2出量商1出量商3出量出量TOP20出量其他出量整体规模出量汇总前20轮胎产商乘轮胎的出量进汇总，并且评估其他轮胎产商的规模，汇总得出整体出规模注：国内销量（内销）包含轮胎在国15、内装出的情况18中国乘轮胎市场整体（内销+出）销售情况分析20192025年中国乘轮胎销售情况分析中国乘销量及保有量的持续增，推动了乘轮胎业的发展，轮胎业规模不断扩。2023年整体市场规模即将达6亿条，2019-2023年的复合增率约为10%我国已成为世界第轮胎产国和轮胎出国，随着美国对泰国、越南等国家的“双反”政策的推动以及“带路”倡议的持续推进，中国轮胎企业加速布局海外市场，为中国轮胎出提供了更阔的市场空间，出规模将进步持续稳定增单位：万条2023年中国乘轮胎出国37%29%12%11%11%2019-2023CAGR+7%+12%欧洲和亚洲地区为主要出地区GR+8%+4%-1%+20%+16、10%+8%+6%+28%+5%+12%+15%+18%19中国乘轮胎内销市场销售情况分析20192025年中国乘轮胎内销销售情况分析存量市场，轮胎为消耗品，其消费量与汽保有量呈现正相关，巨的汽存量市场为替换轮胎提供需求撑 增量需求，新销售提供增量需求，电动或将加轮胎消耗，是由于新能源身重量增，直接影响轮胎的损耗，其次在出环节电动较燃油有显著成本节约的优势，或将刺激居出意愿，进加轮胎消耗，轮胎替换市场在电动销量的持续增下有望持续扩单位：万条2019-2023 CAGR+5%+9%GR+19%+2%-9%+28%-4%+13%-6%+6%+10%+11%+15%+17%20中国乘轮胎内销市场应尺17、变化趋势分析内销配套市场尺销量变化内销替换市场尺销量变化13%16%17%18%18%20%24%26%28%29%30%31%31%29%26%23%22%21%21%38%32%28%25%22%20%19%单位：万条2019-2023CAGR-8%2%2%4%5%6%7%13%16%18%20%21%23%25%27%28%29%30%69%66%60%53%48%43%39%单位：万条-4%15%23%57%2019-2023CAGR-1%17%34%47%45%整体来看，乘胎的尺是未来的发展趋势。未来新能源和SUV型销量的增将带动18+以上尺轮胎的增 替换市场仍以17及以下的产品为主18、，经济型辆和特定途辆会使尺轮胎；另，在些对成本较为敏感的地区或消费群体中，尺轮胎因其价格相对较低，仍会占据定的市场体量GR-17%-6%-3%+1%+7%+14%+18%+26%+24%+19%+21%+19%17-（含17）18+（含18）GR+17%-3%-14%21%-9%7%+36%+39%+22%+57%+10%+27%17-（含17）18+（含18）21中国乘轮胎内销市场区域情况分析2023年配套市场内销区域销量2023年替换市场内销区域销量单位：万条单位：万条从乘胎的配套区域来看，多集中在汽产业发达的省份，整产企业多，对乘胎的配套需求规模；其次这部分地区消费者购买较强增加了对配套19、轮胎的需求从替换区域来看，汽保有量的省份是销售主，如东、东、江苏、河北、河南等汽保有量居前的省份，乘胎替换市场需求旺盛；其次河南、四川等省，由于数量多，乘的使频率，轮胎的磨损和更换需求也较多，替换市场的销量较1,8471,5401,3291,0861,0761,0529047097026621,04391291284778271767866565222中国乘轮胎产品应发展趋势分析新能源专花纹ABDC静绵技术应扩修补技术ATHT越野胎消费者对驾乘舒适性、静性要求不断提新能源汽市场的扩，电动汽没有发动机噪掩盖，胎噪更明显AT更强的抓地和抗磨损能等特性以及HT胎的使场景与SUV的多功能定位相契合，S20、UV销量的增定程度促进了AT和MT胎的需求修复技术轮胎能够在被尖锐异物扎时动修复，保证轮胎被扎后不漏、不爆胎，让新能源即使在没有备胎的情况下能应对常驶中的扎胎问题为适应新能源电机瞬间扭矩输出的特性，采更宽的花纹块、优化花纹块的形状和排列式提升抓地为降低滚阻，提升电的续航程，通过独特的花纹设计、橡胶配来优化录23乘市场发展对乘轮胎市场的影响中国乘轮胎市场竞争格局及变化趋势分析中国乘轮胎产情况分析中国乘轮胎市场市场销售渠道分析业定义中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析典型企业介绍24全球轮胎市场中国品牌市场地位全球TOP75轮胎品牌中国品牌占变化趋势55%56%55%53%51%50%50%421、5%44%45%47%49%50%50%全球TOP75轮胎品牌销售业绩中国品牌业绩占趋势85%86%84%82%75%72%68%15%14%16%18%25%28%32%单位：个注：中国品牌中包含中国台湾品牌单位：亿美元中国轮胎品牌围全球TOP75轮胎品牌的数量逐年增多，得益于国内品牌知名度的提升，中国国内业务以及海外销售业绩双提升 中国轮胎品牌销售业绩逐年递增，得益于围品牌数量增多以及中国轮胎企业销售业绩的增总体来看中国轮胎品牌虽然围品牌数量很多，但销售业绩占不，第反映出中国轮胎产企业不强的特点，第中国轮胎产商主要集中在低端市场，产品价格较国际品牌有明显差距中国品牌国际品牌GR-92%+322、5%+19%+39%+18%+20%-91%+17%+3%-7%+1%-1%25中国乘轮胎内销市场内外资竞争格局变化趋势分析20192025年中国乘轮胎内销市场内外资销量份额变化42%41%40%37%35%36%36%58%59%60%63%65%64%64%注：中国台湾地区轮胎制造商归为内资品牌单位：条 2023年中国品牌轮胎销量占整体中国整体乘份额的65%，内资品牌产品市占率每年增加12%的份额，体现了内资品牌竞争的增加，内资品牌轮胎产品性能和质量的提升，同时内资品牌轮胎在产品价格有明显的优势配套内外资格局来看，外资依旧占有很的份额，主要因为新市场由于新能源渗透率增加，并且主品牌主机在进23、产品的中端化发展，配套轮胎尺越来越，尺轮胎仍然是外资轮胎品牌的强势领域替换市场中，由于保有量巨，且尺轮胎占较，内资品牌可以发挥性价的优势55%45%79%21%20192025年整体市场（配套+替换）内外资内销份额变化趋势2023年配套市场内外资内销份额2023年替换市场内外资内销份额GR+9%+5%+4%+24%+8%+8%+5%+1%-9%+14%+13%+8%26中国乘轮胎内销市场集中度分析35%17%22%26%TOP1TOP5TOP6TOP10TOP11TOP20TOP21以上中国乘轮胎市场集中度内外资内销量占57%43%23%77%60%40%95%中国乘轮胎市场集中度较，TOP124、0品牌占整体销量份额的50%以上，其中中国轮胎品牌只有3家，7家外资品牌，头部乘轮胎市场仍然是外资销量占较 TOP11TOP20品牌中主要以内资品牌以及线的韩品牌为主，内资品牌占超过60%注：TOP品牌的划分以各品牌的内销轮胎量为基准27中国乘轮胎内销市场竞争格局分析()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()2023年中国乘轮胎内销市场竞争格局23年GR+单位：百万条“+”增速为05%从竞争格局来看，于1000万条的商有8家，其中：玲珑凭借国内年销量接近4000万条，排名第中策凭借国内年销量突破2000万条，排名第国内年销量在1500万条以上的25、韩泰和其林，排名第三和第四剩余1000万条以上的分别是牌、赛轮、住友、固特异从增速来看，玲珑、赛轮、中策三国产品牌凭借不断的完善产品性能，通过提升配套能以及铺设销售络渠道保持速增+28中国乘轮胎内销市场不同尺内外资情况分析93%74%47%26%53%90%96%2023年中国乘轮胎市场不同尺内外资内销占情况销量排名靠前的品牌零售端主要产品价格段200500玲珑、朝阳、赛轮、万、双星、三300800800180050012001000+(37%)(26%)(21%)(11%)(5%)玲珑、朝阳、韩泰、赛轮、玛吉斯、佳通韩泰、玲珑、朝阳、赛轮、佳通、普利司通韩泰、佳通、其林、牌、固特异、普利司通26、、住友、倍耐倍耐、其林、固特异、牌、住友内资品牌凭借价格优势在17（含）以下尺轮胎中占据绝对优势，国产品牌如朝阳、玲珑、赛轮等17轮胎根据规格和花纹的不同，产品价格在200500元不等外资品牌19（含）以上尺花纹占，凭借产品性能、品牌知名度、产品稳定性的优势占绝对市场份额，外资尺轮胎单条价格通常是10002000不等，尺轮胎利润平较，外资企业均通过尺战略来应对尺轮胎需求的增29中国乘轮胎内销市场定位情况分析中国乘轮胎市场定位情况分析第梯队第梯队第三梯队第四梯队第五梯队2023年中国乘轮胎不同定位内销量占价格指数105%100%65%55%50%单位：万条第和第梯队定位端，以国际线品牌为主，2327、年销量占不25%，产品价格较第四和第五梯队价格50%左右 第三梯队以国际线品牌为主，包括线品牌的品牌以及韩品牌，销量占不10%第四和第五梯队基本上以国产品牌为主，国际线品牌的价格低10-15%注：价格指数统以205/55R16规格的终端市场零售价格为基准录30乘市场发展对乘轮胎市场的影响中国乘轮胎市场竞争格局及变化趋势分析中国乘轮胎产情况分析中国乘轮胎市场市场销售渠道分析业定义中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析典型企业介绍31中国轮胎企业整体（配套+替换）销售渠道轮胎商配套市场+替换市场+京东途天猫替换市场线上线下程序4S店店快修连锁街边汽修汽修开思新康众德美团抖新渠道-ToB平台O2O28、线下引流配套市场主机亚迪城丰特斯拉汽奔驰注：O2O基于线上平台操作，为线下引流，业绩归属为线下32中国轮胎企业替换销售模式分析线下销售模式传统代理模式优势：品牌：销售更加直接和效，可直接了解店的实际需求和市场的变化代理商：降低备货压和库存压店：统价格，拿货价格透明劣势：品牌出货压，单独依靠RTM较难落地优势：品牌：依托代理商的优势迅速打开市场，较快地消化的产能和库存代理商：赚取轮胎差价，保证较好的利润平劣势：品牌牺牲部分利润给代理商，法掌握终端的实际销售情况RTM模式线上销售模式VSD2CO2O电商专供线上引流，线下安装货权属于店，品牌辅助店提升销量直接向消费者货权属于品牌价格便宜专供产品销量29、占33替换销售模式-传统经销模式传统经销/代理模式传统经销模式是轮胎通过区域代理商或型贸易商买断加价销售给店或街边店、维修等，代理商或贸易商除了赚轮胎的利润外还可以获得绑定BP的返利型贸易商通常资充，有稳定良好的现流，通过贸易商更好地消化的产能和库存，让的资流和货物流更加集中以节省成本，降低超期胎的概率注：贸易商的与代理商致，贸易商通常数量较少（个品牌5-6家）包销2-3个规格，拿货量较，般不直接对接店轮胎商代理商/贸易商代理商店街边汽修维修4S店电商平台ToB平台返利买断授权配送区域连锁KA客户由轮胎直供，代理商负责配送加价销售34替换销售模式-RTM直营模式RTM直营模式 RTM模式（Ro30、ute to Market）深度分销，即零售店可以直接连接订货APP，在APP可直观看到轮胎的库存和规格，并根据需求订货，通过APP在线提交订单完成付款，由服务商客服员完成在线审核并将订单发送服务商仓库管理员，由仓库安排物流配送 RTM模式由于可以集成销售、售后和培训多个流程，也是品牌保证利润的段，但由于给服务商的阶梯奖励存在价差和定的利润空间，容易导致操作变形，未能完全真正落地店直接从的RTM系统APP下单轮胎商服务商店授权配送配送RTM下单系统APP付款服务费前执RTM模式的商如固特异和普利司通等在向RTM模式转型，服务商有BP，有存在服务商拿货流通到零售店之外渠道的情况35替换销售模式-31、O2O模式O2O模式 O2O模式（Online to Offline）即通过线上平台引流让户去线下安装，是商辅助店卖货的种式，该模式下轮胎的所有权归属于店 客户下单后将货款付给O2O平台，平台按照相应的付规定将货款定期付给店，店的各种返利由品牌或代运营的第三结算给店轮胎商货物京东天猫美团抖德百度地图拼多多店消费者达成返利下单付款到店安装扣除通道费付货款O2O平台注：品牌授权第三或独运营O2O平台，平台的驻费主要由品牌付，店承担部分或需承担独运营第三运营平台授权运营36替换销售模式-D2CD2C模式店京东/天猫官旗消费者预约到店安装授权轮胎商第三运营平台服务商下单付款配送授权运营代付安装费付安装32、费结算结算 D2C模式（Direct to Consumer）即轮胎商直接向消费者销售的模式，该模式下轮胎的所有权归属于轮胎品牌 平台户在线下单后由品牌安排服务商配送零售店，户将货款付给电商平台，平台将费付给品牌或授权的第三运营商，品牌直接付或第三运营商代付给店安装费注：品牌授权第三或独运营官旗舰店37替换销售模式-电商专供电商专供模式轮胎商消费者京东/天猫/途直供电商专供花纹列举其林固特异牌邓禄普韩泰普利司通Energy MileOptilifeAssurance DuraplusNCT5CCK,UCJTC GoldTC6LM705FM80TURANZAT001H750H432电商专供花纹多33、为外资品牌占据电商市场份额的种式，23年外资品牌如固特异和牌电商专供的销量占已经超过了50%电商专供花纹通常为轮胎品牌直供，前置仓或RDC分仓配送专供花纹价格便宜，终端售价同等规格的普通花纹便宜10-30%，为了减电商专供对线下店的影响，品牌电商订单般不提供延保服务录38乘市场发展对乘轮胎市场的影响中国乘轮胎市场竞争格局及变化趋势分析中国乘轮胎产情况分析中国乘轮胎市场市场销售渠道分析业定义中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析典型企业介绍39中国轮胎产企业政策环境分析中国轮胎政策演变“五”计划“九五”计划“五”计划“五”计划“五”计划“三五”计划“四五”计划加快发展轿业和轿零部件业加快建我国34、标准化、系列化、通化的汽零部件产体系提汽及关键零部件的制造平推进废旧轮胎产品等回收利，建设若轮胎翻新等再制造示范企业实现汽关键零部件技术主化，提节能、环保和安全技术平加新型原材料应，提旧轮胎翻新率和废轮胎的害化利率聚焦新能源、新材料、新能源汽、绿环保等战略性新兴产业发展中国轮胎循环利业“四五”发展规划从五开始明确了将推进废旧轮胎产品的回收利的规定，建设轮胎翻新企业，着重强调轮胎业的环保对业中的轮胎翻新新技术、新艺及新装备开展积极推和应推进轮胎翻新再制造进程 励废旧轮胎综合利头企业牵头组建技术创新联合 引导和推动产业链的延伸，减少和不断消除废轮胎处理对态环境造成的不利影响 坚持创新驱动发展 推动35、绿发展，励绿技术创新主要要点积极研发并使环保型再助剂引导和励将再橡胶、橡胶粉作为部分或全部原材料进橡胶制品产逐步实现再橡胶绿化产政策解读轮胎回收：其林计划与Enviro合作建轮胎回收，可以从使寿命已尽的轮胎中回收炭，热解油，铁，天然和其他新型优质可回收材料 可持续标：2050年实现轮胎100%使可持续材料产其林40主要产企业对政策相应的措施外资品牌应对措施内资品牌应对措施：2014年合肥启了屋顶太阳能发电站，2018年引蓄热氧化技术和低温等离技术，提升空净化效率可持续材料：2030年，牌计划实现轮胎中超过40%的可再和回收材料的使牌 可持续：兖州2020年被评为国家级“绿”，通过减少有害物质使36、并实现轮胎产绿化，计划于2025年实现100%利可再能源发电，于2030年实现碳中和轮胎回收：使汽轮胎回收再造的物料制成Cycl-e系列胎倍耐研发液体轮胎：采可再的炭纳填料，取代传统化炭填料，碳迹排放相普通轮胎降低30%可持续发展标：轮胎产品中的可持续材料含量2030年提到40%，2050年提到100%。到2030年，与2022年相单位产品能耗降低30%，单位产品碳排放降低30%赛轮轮胎创新材料研发：加强环保材料的研发，促进可循环、可再、可降解材料的应，开发物基橡胶废旧轮胎回收与再利：与克林泰尔环保科技有限公司签订战略合作协议，利废旧轮胎产再炭并在轮胎中应，同时实现废旧轮胎产液体再胶的量产，加37、快构建轮胎全命周期的综合利产业链玲珑轮胎固特异：连普兰店装设了太阳能发电系统可持续材料：开发可持续性材料含量70%和90%的轮胎，采多种可持续材料，如不同类型炭、油等物基原料，以及使稻壳废渣制成的氧化硅中策轮胎建回收产业价值链：包括轮胎回收、分类、翻新、热解等，已回收40万吨报废轮胎，减少碳排放51万吨 再胶：建成了条再胶动产线，于2020年实现了年产2万吨再胶的产能，产的再橡胶实现了废和零排放，每吨能耗也降低了20%以上将报废轮胎转化为优质原材料：裂解油等材料再作制造炭的燃料油，经过处理的热解炭将被作常规炭的替代品41中国乘轮胎市场产能以及产能利率分析69,00070,00072,0007438、,50076,94079,63382,8182019年2025年中国乘轮胎产能及产能利率中国是全球主要的乘轮胎产国，前中国轮胎企业的年总产能接近8亿条，产能利率达到78%。随着汽保有量的不断增加和消费者对辆性能要求的益提，乘胎的市场需求持续增，产能利率将有定程度上涨从产能分布区域来看，东是中国轮胎产业的重要基地，拥有众多轮胎企业，产业集群及产业配套衔接完整，乘胎产能占到全国的半单位：万条2023年乘轮胎产能区域分布48%12%10%6%4%42中国市场主要乘轮胎产商产能企业产地产能（万条/年）未来规划总产能（万条/年）企业产地产能（万条/年）未来规划总产能（万条/年）玲珑招远、德州、柳州、湖北39、、春63007330三东威海2000-中策浙江杭州54756500双钱安徽1500-赛轮岛、东营、潍坊36105600固特异连、昆14372200正道轮胎东菏泽2800-牌合肥1450-其林沈阳、上海24502650倍耐兖州、神州、焦作12001400昊华东潍坊2400-昌丰东东营1200-森麒麟东岛24003000浦林成东1120-双星东岛2000-天基轮胎河南焦作1000-2023年中国乘市场中，玲珑在中国地区的产能最，达到6300万条，其产能利率94%；其次是中策轮胎产能为5475万条，产能利率为96%，赛轮的产能将近4000万条，产能利率约为85%，外资品牌（如倍耐、固特异和牌）产能利40、率集中在75%-85%内资企业在国内的产能普遍于外资企业在中国的产能，截到2024上半年末，国内轮胎普遍已完成最新轮的扩产，前市场较为饱和，预计2025年起，国内轮胎基本终产能扩张计划43中国品牌轮胎海外产能扩建情况分析 国内主品牌乘出海为中国轮胎品牌带来了定的市场机遇，推动中国轮胎企业加速海外扩产 前中国轮胎企业海外扩产主要集中在东南亚地区，主要是由于当地的劳动、原材料、地房成本较低，其次是东南亚各国政府为提升经济，也不断出台优惠政策，吸引外商投资企业地点乘轮胎海外扩产产能（万条/年）赛轮轮胎印尼300墨哥600柬埔寨1200玲珑轮胎塞尔维亚1200森麒麟轮胎摩洛哥1200班1200昊华轮胎41、越南1200通股份泰国600柬埔寨350福斯轮胎柬埔寨800双星轮胎柬埔寨700贵州轮胎越南600正道轮胎柬埔寨600注：上述为国内轮胎企业23-24年乘胎预计海外扩产产能44中国市场乘轮胎产成本变化趋势分析单位：元/吨23年中国市场乘轮胎产成本构成70%11%7%6%轮胎主要原材料价格变化趋势从轮胎的产成本来看，原材料占70%左右，是最主要的成本项，其次是和折旧费，内资品牌的原材料成本占（如玲珑76%，赛轮81%，中策75%）于外资品牌（约为40-50%）从原材料构成来看，主要包括橡胶、炭、钢丝帘线、帘布以及化助剂等成分。其中天然橡胶和合成橡胶的成本占超过50%，其次是炭占超过15%从原材料42、的价格势来看，24年有上升趋势，或将带来胎企成本端压的上升11,70211,2899,07011,56015,05012,40011,70015,3009,9509,8009,0009,200合成橡胶炭2021-72022-72023-72024-721-24年价格变化趋势数据来源：天然橡胶价格来源于农业农村部，合成橡胶和炭价格根据投，意社等公开数据整理注：该成本构成为内外资品牌平均构成，内资原材料成本占于外资品牌录45乘市场发展对乘轮胎市场的影响中国乘轮胎市场竞争格局及变化趋势分析中国乘轮胎产情况分析中国乘轮胎市场市场销售渠道分析业定义中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析典型企业介绍PC43、R 产能利率94%招远PCR3000万柳州PCR1000万春PCR300万德州PCR1000万湖北PCR1000万46玲珑-基本信息东玲珑轮胎股份有限公司东玲珑轮胎股份有限公司位于中国都招远市，是家专业化、规模化的技术型轮胎产企业，现有职17000，其中专业程技术员超过2000多 公司主导产品轮胎涵盖性能轿午线轮胎、乘轻卡轿午线轮胎、全钢载重午线轮胎等10000多个规格品种国内及产能线下店数量线下布局络 玲珑轮胎通过不断提升品牌影响和零售市场份额，以及推出端产品系列、继续推进渠道下沉、开发更多店以及不断丰富营销活动和宣传度，来持续扩其在国内的市场份额公司的前身是招远轮胎制修，成于1975年1944、87年，公司开始向橡胶制品轮胎规模化发展1991年，公司产值突破1亿元2001年，公司开始调整产业结构，向午线轮胎产转型2001年，股份制改成功，公司架构更加清晰2016年成功上市2021年6，玲珑轮胎将“6+6”调整为“7+5”战略全球布局聚焦“7+5”战略全球布局，计划在陕铜川、安徽六安建设中国第六个、第七个产基地，前总产能6300万PCR总产能6300万47玲珑-国内市场轮胎销量2021年2024年国内市场销量18.518.420.921.5 2022年，由于轮胎市场需求下，原材料成本增加和公司停产，玲珑轮胎业绩出现幅波动，到了2023年，玲珑轮胎在成本改善以及需求提升等各种利好因素的推45、动下，业绩强势上涨中国电商平台售卖轮胎起步较晚，消费者群体向年轻化以及线上转变，玲珑在电商渠道的布局较晚，各项运营作正在逐步完善，未来将进步强化线上业务2021年2024年国内替换市场分尺销量2021年2024年国内替换市场渠道销量单位：百万条21-23 CAGR+6.3%+11.1%-0.7%13.8%3.1%-3.9%28.5%1.8%11.111.011.011.0-0.5%0.1%-0.7%-1.0%34.5%7.4%21-23 CAGR-0.2%+15.4%单位：百万条21-23 CAGR单位：百万条5.26.18.69.1+28.6%-3.8%17.0%41.4%5.6%-7.6%46、0.2%1.4%GRGRGR48玲珑-业务发展趋势品牌业务发展趋势可持续发展1品牌拓展2新零售战略3加速海外布局4 围绕双碳标,公司通过新材料、新装备、新能源、新技术、新艺五板块的整体推进，实现资源节约型、社会友好型、态环保型、经济效益型企业的转型升级既可保证企业的经济效益、兼顾节能环保，形成了轮胎业内具有竞争的ESG体系全启动品牌焕新计划，向年轻化、智能化、国际化升级同时，建以“户为中”的精细化品牌营销体系，根据不同户细分、户不同阶段，设计品牌沟通内容和式，以及不同的品牌营销式，根据区域内店覆盖，使不同的品牌投放策略，推进线上线下数字化营销闭环创“新零售”模式，与腾讯云、华制智能联合开发智慧47、营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全赋能终端店并为线下消费助，通过线上与线下的度结合，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的态链根据国际市场需求预测，国内外轮胎发展趋势对，为进步推动公司全球化布局，决定开展境外（塞尔维亚）投资扩建项，经初步投资测算，项总投资为6.45亿美元，折合币46.21亿元 项计划于今年12底前完成前期作，于2025年1开，2030年12底竣结束投使，建设期为6年，共分三期阶段PCR 产能利率96%下沙PCR4000万江东PCR1475万49中策-基本信息中策橡胶集团股份有限公司中策橡胶集团48、有限公司前身是1958年建的杭州海潮橡胶，是集轮胎研发、产、销售以及汽后市场服务为体的型轮胎企业，拥有三万余名员和两千余名程技术员中策旗下拥有朝阳、威狮、好运、全诺、雅度、ARISUN等知名轮胎品牌国内及产能线下店数量线下布局络 中策橡胶作为80多家端汽品牌的轮胎供应商，其产品覆盖市上超90%的型，拥有30000多家轮胎店1958年，建杭州海潮橡胶，是中国最早的橡胶之1966年，该开始产“朝阳牌”轮胎1992年，与港中策投资有限公司合资成中策橡胶1993年，杭州下沙基地开建设2013年，更名为中策橡胶集团有限公司2023年，中策橡胶向 上交所递交了招股书，拟在沪市主板上市2024年，天玑乘胎技49、术发布中策橡胶下沙和江东为中策主要的乘轮胎产基地，根据2024年年初最新消息，两区产线24时全开，满负荷运转，产轿胎近15万条，前产能5475万50中策-国内市场轮胎销量2021年2024年国内市场销量15.216.218.019.9 2023年，中策配套市场轮胎销量下降，配套市场主要依赖于新产量，市场景程度与汽业景程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽保有量，随汽保有量规模益增加，轮胎需求具备定刚性为了进步下沉国内替换消费市场，中策在京东、天猫等电商平台设线上销售店铺，中策线上销售收规模较2021年2024年国内替换市场分尺销量2021年2024年国内替换市场渠道销量单位：百万条21-23 50、CAGR+8.9%-1.0%6.8%11.1%10.4%-6.2%4.5%2.7%9.610.110.911.64.9%7.7%6.6%9.9%16.7%16.0%21-23 CAGR+6.3%+13.2%单位：百万条21-23 CAGR单位：百万条3.4+33.2%+5.8%27.9%38.7%25.9%4.4%7.3%7.6%注：上述统计包含朝阳、好运、湖、全诺、威狮GRGRGR51中策-业务发展趋势品牌业务发展趋势布局新能源1数字化营销2加快海外布局3主研发4朝阳1号EV PRO端新能源轮胎是中策在新能源领域的重布局，也是中策端轮胎矩阵的再次扩充 朝阳1号EV PRO相较并排的其他轮胎多51、了静装置，其集结了全新核专利技术，不仅能够让噪变得更，还能实现在抓地更强的同时提升耐磨性 与包括阿云在内的外部先进软件服务商公司开展深度合作 今年，中策旗下朝阳轮胎驻抖并开启直播，直消费者直播间乎没有“321上链接”的传统营销话术，更多的是向消费者输出轮胎的知识、品牌优势中策橡胶第三个海外产基地墨哥成功举了奠基仪式 墨哥坐落于科阿拉州萨尔蒂约市阿利安萨业区，占地积约60万平，预计2025年底可投产，项投产后将全辐射北美、拉美市场中策“天玑乘胎技术系统”全球发，既为乘胎产品提供技术背书，并为未来轮胎领域技术发展指明向该系统依托研发核能和项关键技术，不仅可以实现轮胎研发的整体化解决案，还可提供轮胎52、制造的系统性技术案，以“硬件+软件”为研发双引擎，在实现性能相互协调的同时，通过多渠道满轮胎单性能提升PCR 产能利率85%岛PCR1000万东营PCR2450万潍坊PCR160万52赛轮-基本信息 赛轮集团股份有限公司赛轮轮胎也被称为sailun轮胎，赛轮集团成于2002年，主要从事全钢、半钢以及程午线轮胎等产经营，赛轮是个来亚品牌，后来被岛宇集团收购赛轮轮胎采信息技术控制轮胎产，是第家采这项技术的企业，旗下拥有赛轮、赛维、胜业、骑以及盾等多个畅销品牌国内及产能线下店数量线下布局络 赛轮市场主要集中在美国、欧洲、东南亚、洲、洋洲等地区，赛轮轮胎在中国陆拥有经销店177家(含合资企业)、营业点53、26000余个2002年11，赛轮股份成2007年12，完成股份制改2009年4，成为国家橡胶与轮胎程技术研究中科研示范基地2011年，赛轮股份登陆上海交易所2012年，收购沈阳和平轮胎为全资公司2013年，家海外顺利下线2020年，赛轮东营年产2700万套性能半钢午胎扩建项启动赛轮轮胎主要聚焦海外业务，在东南亚有多个产基地，产品70%-80%销往国外，前产能3610万设计产能实际产能1000万1000万设计产能实际产能2700万2450万设计产能实际产能600万160万53赛轮-国内市场轮胎销量2021年2024年国内市场销量5.84.35.35.9 2022年，赛轮在经营过程中受到终端市场54、需求收缩、国内部分份运输受阻及国内部分经销商去库存等多重因素影响，国内轮胎销量有所下滑，2023年下游需求有所恢复，销量回升赛轮在线上渠道布局较晚，前正积极开展数字营销，未来将根据市场发展变化，不断完善线上渠道布局2021年2024年国内替换市场分尺销量2021年2024年国内替换市场渠道销量单位：百万条21-23 CAGR-4.2%-0.6%-26.0%24.0%11.8%-18.0%20.5%6.5%3.22.32.93.3-28.7%26.3%16.0%-22.7%21.3%7.0%21-23 CAGR-5.1%-3.2%单位：百万条21-23 CAGR单位：百万条0.81.2+8.2%55、-6.1%-18.8%44.2%39.6%-27.0%20.8%6.7%GRGRGR54赛轮-业务发展趋势品牌业务发展趋势不断推进全球化产能布局1多维度打造品牌价值2加液体轮胎推3加快数字化转型升级4国外，稳步推进越南三期和柬埔寨半钢项建设的同时，还在柬埔寨投资建设年产165万条全钢午线轮胎项国内，规划建设岛董家“年产3,000万套性能午胎与15万吨公路轮胎”及“年产50万吨功能化新材料（期20万吨）”项 通过媒体投放、参与国际展会、赞助体育赛事、社会公益等式赋能品牌建设，不断提升品牌在全球市场的影响积极参加国内外知名轮胎展会，致于让更多消费者了解品牌产品，液体轮胎等产品亮相岛、饶轮胎展会；液56、体轮胎选上海中国品牌活动“创新100+”精品展区，并荣获中国品牌星耀奖在国内线下店推出了新能源EV、豪华驾享、都市驾驭及超性能四系列液体乘轮胎新品，可覆盖前市场中端主流型 太平洋汽在针对特斯拉Model 3全球六主流品牌轮胎的横评中，液体轮胎在湿地制动、滑测试、速电耗等三项测试中均斩获第推进“橡链云”业互联平台建设，围绕整个橡胶产业链不同场景，在智能制造、数字营销、智慧供应链、协同标研发体系、数字运营等主要领域都有成熟的产品应和解决案，沉淀了成熟的软件产品和橡胶业解决案近百套在海量互联已经实现99%以上设备的互联互通，年数据采集增量达45亿条以上PCR 产能利率77%连PCR1337万昆PCR57、100万55固特异-基本信息美国固特异轮胎橡胶公司1994年 固特异进中国市场，在连成连固特异轮胎有限公司2002年 决定再投资1.2亿美元对连的进扩产2005年 宣布在连投资1800万美元产“缺保”轮胎2008年 连固特异轮胎有限公司成为固特异独资公司2009年 固特异连普兰店破动，2011年竣，2012年投产固特异成于1898年，总部位于美国俄亥俄州阿克隆市，其产品涵盖轮胎、程橡胶产品和化学产品等多个领域，在全球拥有90多个和超过80,000名员固特异中国市场包含乘业务和商业务，收购品牌固铂以弥补中端产品领域（SUV胎产品为主）的市场国内及产能昆主要产固铂轮胎，前乘实际产能约600万条（设58、计产能1200万），约100万条给固特异协调产，连实际产能1337万条，固特异总产能约1437万条线下店数量线下布局络 按照不同等级固特异将形象店分为超级旗舰店，旗舰店，服务中和招牌升级店四类 形象店中招牌升级店的店数量最多，其次为服务中店2013年 收购固铂轮胎56固特异-国内市场轮胎销量2021年2024年国内市场销量5.34.25.26.1固特异和固铂国内乘23年进量约为75万条，占总销量的6%，其中OE进约63万条，RT进12万条，23年OE国内总销量为660万条，RT国内总销量为520万条从替换市场的尺来看，固特异也在追求18及以上尺轮胎的增，17及以下的轮胎销量增率在下滑；从替换市59、场的渠道来看，23年固特异与固铂整体线上的销量占约为37%2021年2024年国内替换市场分尺销量2021年2024年国内替换市场渠道销量注：上述统计包含固特异和固铂单位：百万条21-23 CAGR-0.9%+7.3%-19.8%22.4%18.2%9.9%4.8%5.5%3.52.52.83.5-28.2%12.2%23.9%-2.8%37.7%9.9%21-23 CAGR-10.2%+15.7%单位：百万条21-23 CAGR单位：百万条1.81.71.92.1+3.5%-3.3%-6.5%14.5%10.4%-26.7%27.7%21.8%GRGRGR57固特异-业务发展趋势线下店扩张加60、速布局新能源赛道丰富轮胎产品矩阵越野胎：未来将推出牧韧闯客II代下代MT胎，将奇汤普森引中国（定位端），电动越野的轮胎产品正在研发阶段性能胎：24年发布鹰驰F1-6代（EAGLE FASYMMETRIC 6）运动轮胎 固特异以SoundComfort锁技术与SealTech修护技术为着点,深布局电动产品市场，开启全电动化战略固特异e锐乘电动专轮胎24年在各城市地标投放告进推，部分线下店陆续设有EV专区前签约店数量约为8000家，计划24年签约店数量预计扩张1万家 并且推出消费者延保（消费者到店消费轮胎，年包免费换新，但爆胎延保）消费者成功注册延保，店可享受10-35元/条返利PCR 产能利率861、8%安徽合肥PCR1450万58牌-基本信息陆牌中国有限公司2011年合肥开业，款国产适配中型轿的CC5轮胎市2012年增资1.34亿欧元建设合肥期程2013年批国产SSR缺保轮胎在合肥正式下线2015年在华家研发测试中启2019年合肥增建修补轮胎和静轮胎产线，2020年投产德国陆集团创始于1871年，总部位于德国汉诺威，全球500强，世界领先的汽配套产品巨头，包含汽、轮胎以及康迪泰克（橡胶产品）三集团牌轮胎中国市场只有乘业务，旗下包含将军、熊牌和维京品牌，将军和熊牌为线上渠道销售，维京没有配套业务国内及产能期期三期425万425万600万牌国内产基地位于合肥，截2023年，合肥三期乘总产能为62、1450万条，四期扩建设计产能计划新增800万条，24年实际投产产能约为400万条线下店数量线下布局络 牌形象店包括BD（百世德）和CPD，全国总计约3600家，23年百世德取消了头和顾问团队 店中店CSS和CTO合作店全国数量超过了26000家，其中店中店约为4400多家，享受牌的物料持2021年ContiSeal修补和ContiSilent静轮胎产品线在中国上市2024年合肥四期扩建项投产，新增产能400万条59牌-国内市场轮胎销量2021年2024年国内市场销量7.06.27.37.7牌配套业务增主要源于国内新能源客户较好的发展趋势；2023年牌替换业务整体的销量约为7百万条，相22年增63、了18%，相于2021年的销量增来源于品牌将军和熊牌从替换市场的尺来看，牌18以上21-23年的复合增率接近30%，增较快；从替换市场的渠道来看，电商的占越来越，23年线上专供花纹的例超过70%2021年2024年国内替换市场分尺销量2021年2024年国内替换市场渠道销量注：上述统计包含将军、熊牌和维京品牌单位：百万条21-23 CAGR+2.7%+12.6%-10.7%18.1%5.0%17.1%8.3%10.0%5.24.24.44.1-19.0%4.2%-7.0%14.3%47.6%23.0%21-23 CAGR-8.2%+29.9%单位：百万条21-23 CAGR单位：百万条2.9264、.63.33.6+6.2%+0.0%-12.2%28.4%10.0%-9.6%10.7%0.9%GRGRGR60牌-业务发展趋势品牌业务发展趋势经销商快配1推卓越零售2拓展O2O平台3深化电商合作4 24年利经销商快配政策持，牌尝试拓展新的KA客户 快配政策仅针对通花纹产品，24年针对京东、途、连锁汽修、4S店等客户，经销商完成快配给与返点奖励 夯实线下店基础，针对不符合店内品牌标识、货架陈列要求、正品货的店不给予达成奖励 打造德、美团以及抖标杆店励开设新店，对区域销售进纯新店开店考核，要求区域销售员纯新店的开店占超过40%优化渠道政策，线下店要求延保率于40%，商务政策与延保率绑定前O2O的65、合作平台除了天猫官旗和牌程序之外，还包括德、美团和抖，24年即将与百度地图和拼多多开展合作（标通过O2O平台销售的数量超过20万条，参与的线下店达2500家）预计未来的合作平台将进步增多 23年牌电商专供花纹（包括途专供TechContact TC6,TechContact TCGold以及京东专供UCJ)销量占超过70%，旗下品牌将军和熊牌轮胎皆与途养合开启了精细化运作 未来与电商平台的合作不断拓展与深化，基于电商平台的户洞察与反馈持续改进产品设计和性能中国乘轮胎市场书中国乘轮胎市场书中国乘轮胎市场书获取链接获取链接获取链接连锁汽修平台轮胎更换业务连锁汽修平台轮胎更换业务连锁汽修平台轮胎更换业务模式模式模式分析报告获取链接分析报告获取链接分析报告获取链接报告获取请联系报告获取请联系报告获取请联系王凯：182-0252-0043（同微信）孙：187-0558-1179（同微信）王凯：孙：