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《广东省网商协会&有米云：2024年广东直播电商数据报告（28页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省网商协会&有米云：2024年广东直播电商数据报告（28页）.pdf（28页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、关于有米云有米云专注于利用大数据和人工智能技术推动企业营销数字化，旗下涵盖AppGrowing、有米有数、GoodsFox等平台，同时提供全球移动营销服务。关于有米有数有米有数作为有米云旗下的新电商营销大数据分析平台，提供抖音、快手等平台的商品及营销数据，助力商家提升全链路效率。报告简介及数据说明有米有数联合广东省网商协会出品2024年广东直播电商数据报告，该报告基于有米有数平台2023年全年数据，分析了广东省及其21个地级市在抖音直播电商的销售情况，涵盖直播销售额、商品数等关键指标，以区域视野洞悉广东省直播电商发展。研究团队：燕尾、林子龄报告设计师：林嘉潞创作团队关注有米有数内容合作或数据定2、制，请在公众号内输入“1”中国直播电商行业发展概况广东省直播电商产业分析省内各城市的差异化发展数见趋势：广州的优势与未来中国直播电商行业维持增长轨迹资料来源：艾瑞咨询，2023年中国直播电商行业研究报告2023年中国直播电商市场规模达4.9万亿元，同比增速为35.2%。相较于行业发展早期，行业增速出现一定下滑，但仍维持较高的增速水平。根据艾瑞咨询的预测，2024-2026年中国直播电商市场规模的年复合增长率（CAGR）为18%，行业未来将呈现平稳增长趋势并步入精细化发展阶段。4168.0 12379.2 27365.3 36369.2 49168.4 58556.3 69461.8 815933、.2 201920202021202220232024e2025e2026eCAGR=85.3%CAGR=18.0%2019-2026年中国直播电商市场规模245.9%197.0%121.1%32.9%35.2%19.1%18.6%17.5%中国直播电商市场规模（亿元）增速（%）政策方向：公平与普惠2023年，直播电商业态在经历多重监管后，逐渐走向合规道路。2月份，中共中央、国务院印发质量强国建设纲要，要求规范发展直播电商；杭州、上海等相关部门也发布相关合规指引，如“最低价协议”与“数字人主播”等。此外，广东等地还发布相关行动方案，促进直播经济发展。资料来源：公开网络平台2023年直播电商十大4、政策1上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案印发大力发展直播经济6上海市网络零售平台合规指引发布要求直播不签署最低价协议2中共中央 国务院印发质量强国建设纲要规范发展直播电商新模式7广东省进一步提振和扩大消费若干措施印发支持广州、深圳打造直播电商之都3国家市场监管总局修订互联网广告管理办法直播带货纳入广告监管范围8杭州市发布直播电商产业合规指引征求意见稿禁止签订“最低价协议”4深圳市推进直播电商高质量发展行动方案（2023-2025年）发布 积极培育发展直播经济9杭州市滨江区直播产业联合会发布杭州市滨江区直播电商合规指引5杭州发布关于打造“不夜天堂乐购杭州”的实施方案（征求意见稿）鼓励在商业区5、域开展直播10上海市市场监督管理局发布上海市网络直播营销活动合规指引（修订征求意见稿）沿海地区省份表现抢眼，广东省遥遥领先广东在直播电商领域稳居榜首，商家数、商品数及销售额均领先，展现出强大的电商产业实力。浙江、江苏也凭借各自的商业模式和产业链优势，在直播电商领域取得显著成绩。内陆省份如河南、山东虽有发展，但与沿海省份仍有差距。然而，海南商家数占比突出，预示内陆地区巨大潜力。重点省份&直辖市抖音直播电商销售数据的全国占比（2023年1-12月）26.5%18.3%7.7%7.3%5.2%4.7%4.7%4.0%3.4%2.5%0%10%20%30%40%广东省浙江省江苏省上海市北京市福建省海南6、省河南省山东省湖南省商家数占比商品数占比直播销售额占比数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台直播电商的“造节能力”广东省商家在抖音直播电商的年度销售趋势显著受到节日促销活动的影响。春节期间，由于消费者忙于节日活动，导致1月的直播销售额在全年中处于较低水平。5月，抖音推出的520好礼季活动显著提振了当月的直播业绩。尽管6月至8月为传统零售淡季，但抖音的618、818等大型促销活动有效刺激了消费，带动了销售额的大幅增长。抖音的“造节能力”，证明其已经成长为一个国民级的电商平台。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台广东省抖音直播电商销量及销售额趋势（2023年1-12月）直播销售额：亿元直7、播销量：亿件0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.00204060801001201401601801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直播销售额直播销量“抖音好物年货节”直播总时长2945万小时“抖音618好物节”直播总时长4202万小时“抖音38好物节”直播总时长2254万小时服饰鞋包&彩妆护肤占比超5成2023年，广东省商家在抖音直播电商中以服饰鞋包和彩妆护肤为主导，占据近半市场份额，可见其在时尚领域的强劲竞争力。根据2023广州化妆品产业白皮书，广州化妆品工业的年产值已超过1000亿元，占全国美妆产业规模的55%。此外，抖音电商发布的20238、抖音电商产业带发展报告显示，抖音平台已覆盖全国684个特色产业带，广州女装、深圳数码是抖音电商最受消费者欢迎的产业带商品。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台广东省抖音直播电商重点品类直播销售额占比分布（2023年1-12月）29.11%26.07%12.88%7.47%5.12%3.25%3.12%3.07%2.93%2.51%2.23%1.04%0.40%0.39%0.38%0.01%0.00%珠三角：产业分工与虹吸效应从数据分析可见，广深两城在电商直播领域表现卓越。广州凭借其时尚之都的地位，对潮流趋势的敏锐把握，有力带动了彩妆护肤和服饰鞋包的销售。深圳作为科技创新的领军者，在数码家9、电品类销售额领先，凸显了其在科技电子产品制造方面的强大实力。而东莞，作为服装和电子产品的重要制造基地，凭借完整的产业链和成熟的供应链体系，为服饰鞋包和数码家电产品的生产与销售提供了坚实支撑。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台广东省抖音直播销售额TOP4品类的商家竞争情况（2023年1-12月）61.30%18.33%4.90%3.95%3.32%1.58%1.42%1.11%0.79%3.32%广州市深圳市佛山市东莞市汕头市珠海市惠州市揭阳市江门市其他地级市彩妆护肤品类41.96%25.96%10.37%6.59%3.85%3.78%2.34%1.99%0.55%2.61%广州市深圳市10、东莞市佛山市揭阳市汕头市惠州市中山市江门市其他地级市服饰鞋包品类数码家电品类个护美体品类51.09%19.85%7.02%5.33%3.87%2.91%1.94%1.69%1.21%5.08%广州市深圳市佛山市东莞市汕头市中山市珠海市惠州市揭阳市其他地级市48.47%14.52%12.27%7.98%6.34%1.64%1.64%1.43%1.23%4.50%深圳市广州市佛山市东莞市中山市潮州市汕头市珠海市惠州市其他地级市基础护肤与休闲舒适风格受热捧彩妆护肤领域，乳液/面霜等基础产品因保湿滋润功能而销售额领先，护肤套装、面膜等也受消费者喜爱。在服饰消费中，女性服饰占据主导，连衣裙、女牛仔裤等销11、售额领先，同时休闲舒适风格备受欢迎，显示消费者对舒适度的追求。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台，单品榜以抖音直播销售额高到低排序乳液/面霜护肤套装面膜唇釉精华素颜霜隔离/妆前乳洁面唇膏/口红粉饼/蜜粉/散粉彩妆护肤品类连衣裙女牛仔裤女T恤男T恤女针织衫女衬衫女休闲裤半身裙吊带服饰鞋包品类广东省抖音重点品类直播销售额热销单品（2023年1-12月）品质生活与高科技成消费新宠数码家电赛道中，手机的直播销售额呈现“压倒式”领先，同时，提升生活品质的小家电如豆浆机、电动抽水器等销售势头良好，反映出消费者对提升生活品质的追求。在个护美体中，高科技产品如电吹风、电动牙刷等备受青睐，表明消费者对高12、科技产品的接受度与喜爱度日益提升。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台，单品榜以抖音直播销售额高到低排序手机耳机移动电源/充电宝豆浆机/榨汁机手机壳USB驱蚊器手机数据线电动抽水器/取水手写笔数码家电品类电吹风电动牙刷洗护套装牙膏洗发水牙齿美白/护理剂沐浴露护发素/发膜染发美发造型个护美体品类广东省抖音重点品类直播销售额热销单品（2023年1-12月）广东省抖音直播电商品牌TOP50彩妆护肤商家表现出色，多个知名品牌如“谷雨”、“肌肤未来”、“丸美”等占据了显著的位置。其中，新锐国货品牌谷雨目前已成长为广东省抖音护肤品类中的代表品牌，直播销售额更是遥遥领先于其它品牌。数据来源：有米有数新13、电商营销大数据分析平台，品牌榜以抖音直播销售额高到低排序广东省抖音直播电商品牌TOP50（2023年1-12月）谷雨肌肤未来HBN骆驼丸美霞湖世家维达蓝月亮海龟爸爸柳丝木珂拉琪袋鼠妈妈WIS帮宝适左颜右色膜法世家完美日记倍思蕉下可啦啦美诺浅香嘉利玛韩愢荔树润本得宝ZEESEA蔬果园绿色农场唯资伊诗兰顿冰泉太力森庄渣渣灰e洁森庄农品英格翰雅苑梦希蓝洁力威懒角落海天细细条花伴水旭平首饰燕壹壹娘炊烟同耀广深引领超六成业绩，多地直播销售占比近半综合分析广东省各地级市的直播电商数据，一二线城市的直播销售额合计占比达到90%，其中，广州和深圳的商家贡献了超过60%的直播业绩。进一步分析表明，直播销售已经成14、为广东省电商生态中的关键部分，特别是在东莞、珠海、肇庆、阳江等地，直播销售几乎占据了总销售额的一半，这凸显了直播电商在这些地区的普及程度和消费者的广泛接受。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台广东省各地级市抖音直播销售额分布（2023年1-12月）广东省各地级市抖音电商销售额的直播销售额占比（2023年1-12月）广州34.62%深圳26.86%佛山15.84%东莞7.39%3.45%3.36%2.37%1.16%1.09%3.87%广州市深圳市佛山市东莞市中山市汕头市揭阳市珠海市惠州市其他地级市一线城市：61.48%二线城市：28.93%三线城市及以下：9.59%43%41%38%4915、%41%39%50%33%52%32%33%49%33%37%34%27%22%26%22%9%6%广州深圳佛山东莞中山汕头珠海揭阳肇庆惠州潮州阳江江门茂名清远韶关湛江梅州河源汕尾云浮节日营销显成效，二线城市潜力爆发广东省在抖音直播电商领域呈现出强劲的发展态势，尤其是在节日营销期间，销售额增长显著。比如广深一线城市，反映出其在电商市场的成熟度和消费者购买力上的优势。佛山、东莞和中山等二线城市在抖音直播电商领域虽然起步较晚，但凭借本地产业的特色和优势，逐渐形成了具有自身特色的电商发展格局。在节日营销活动的推动下，这些城市的销售额增速不断提升，展现出巨大的市场潜力。数据来源：有米有数新电商营销大数16、据分析平台广东省抖音直播销售额TOP5地级市的月度趋势（2023年1-12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月广州深圳佛山东莞中山广东省各级城市抖音直播电商的消费趋势分析广东省各级城市抖音直播电商市场展现出不同特点：一线城市重视个人形象与美，热销美妆护肤和时尚服装；二线城市在追求生活品质的同时，仍关注基本需求，热销日用品和家电；三线城市及以下则更注重基本生活需求及地方特色商品。商家需针对各城市消费者特点制定策略，以提升销售业绩。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台，单品以抖音直播销售额排序，价格区间为销量较高的重点区间广东省各级城市的抖音直播电商单品TOP10（2017、23年1-12月）一线城市二线城市三线城市及以下1乳液/面霜6电动牙刷1手机6男休闲裤1橘皮/陈皮6鸡肉零食2美瞳7化妆水2空调7豆浆机/榨汁机2乌梅干7牛排3连衣裙8洗护套装3男T恤8破壁机3吊带8连衣裙4护肤套装9女牛仔裤4男羽绒服9热水器4女打底裤9眼霜/眼部精华5唇釉10女T恤5女针织衫10男POLO衫5花生油10女T恤广东省各级城市的抖音直播商家广告投放量TOP10一线城市在数码家电和彩妆护肤品牌品类上的广告投放力度较大，反映出一线城市消费者对于高科技产品和美的追求的强烈需求；二线城市在家电和厨房电器方面的投放较为突出，预测这些产品在这些城市的增长潜力。而三线城市及以下则更注重家居生18、活和服装零售，这与当地消费者的生活需求和购买力水平相吻合。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台一级城市店铺投流广告数（千）1洽利QIALINO数码旗舰店23.112普安特官方旗舰店21.923可啦啦官方旗舰店18.24森庄农品旗舰店13.095帅楠官方旗舰店12.826威顿手表工厂店11.277真丽斯官方旗舰店11.178cleer官方旗舰店11.139膜法世家官方旗舰店8.2310汤臣倍健官方旗舰店7.8二级城市店铺投流广告数（千）1徕芬官方旗舰店13.99 2小浣熊厨房电器旗舰店8.70 3标奇家居生活旗舰店6.71 4聚高喜优品4.87 5秀影儿化妆品3.76 6美的京东自营官方旗19、舰店3.62 7比衣比3.40 8东莞市仁衡贸易有限公司3.14 9劲家庄谷原素食品店2.93 10糖糖饰品店2.70 三级及以下城市店铺投流广告数（千）1双联家居生活馆5.18 2睿达服装小店2.25 3煌记官方旗舰店2.12 4潮丸2.11 5织美内衣2.08 6江门虎式日用家居店1.38 7玉珍门店1.37 8琳熙丝内衣服装1.29 9蒂芙尼精选1.13 10佩兰诗眼周护理1.12 广州彩妆服饰领跑，多元发展显实力广州作为商业与制造业的重镇，其彩妆护肤、服饰鞋包等产业拥有完善的供应链和产业集群。在2023年抖音直播销售当中，彩妆护肤与服饰鞋包两大品类的高销售额贡献近七成业绩，凸显了广州市20、在其中的卓越制造与创新实力。此外，广州在医疗健康、食品饮料等领域同样具备不俗的产业基础，销售额的稳步上升进一步展现了其在抖音直播电商市场中的多元化发展潜力。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台广州市各品类赛道的抖音直播销售情况（2023年1-12月）广州：达播与自播比例2023年广州市直播电商市场持续繁荣。达人直播销售额普遍高于商家自播，这表明达人在直播领域具有较强的粉丝基础和带货能力，他们的推荐往往能引发较高的购买热情。此外，商家自播销售额稳定增长。虽然商家自播的业绩不及达人直播，但其增长趋势相对稳定。商家自播有助于品牌建立更直接和深入的消费者关系，同时降低对外部达人的依赖。数据来源：21、有米有数新电商营销大数据分析平台1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月达播销售额自播销售额广州市达人直播销售额VS商家自播销售额趋势（2023年1-12月）重点品类：女性服饰/口腔卫生护理护肤套装、面膜和乳液/面霜位列彩妆护肤前三，反映出消费者对基础护肤产品的需求强劲。连衣裙、女针织衫、女T恤、女衬衫和女牛仔裤等女性服饰单品占据了销售额的前五位，可见女性消费者在服装上的高消费能力和对时尚的热衷。同时，电动牙刷、冲牙器等工具的畅销，说明消费者对于口腔卫生及个人护理的关注度提升。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台，单品榜以抖音直播销售额高到低排序广州市抖音重点品类直播销售额22、热销单品（2023年1-12月）彩妆护肤服饰鞋包个护美体1 护肤套装6化妆水1连衣裙6女外套1电动牙刷6冲牙器2面膜7隔离/妆前乳2女针织衫7单肩包2洗护套装7护发素/发膜3乳液/面霜8香水/香膏3女T恤8男T恤3洗发水8其它个护工具4精华9洁面4女衬衫9斜挎包4沐浴露9女用剃毛刀5唇釉10卸妆5女牛仔裤10半身裙5牙膏10美发造型母婴儿童品类中，纸尿裤等日常护理用品销量领先，同时儿童个人护理和出行用品也颇受欢迎。食品饮料方面，主食和调味品销售占主导，肉类与茶饮酒类市场稳定。医疗健康品类中，高端滋补品如燕窝热销，营养补充剂和改善睡眠产品也受欢迎。这表明广州市民注重生活品质与健康管理，预计这些品23、类将继续保持增长。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台，单品榜以抖音直播销售额高到低排序广州市抖音重点品类直播销售额热销单品（2023年1-12月）医疗健康母婴儿童食品饮料1 燕窝6钙铁锌类1纸尿裤/纸尿片6儿童洗衣1方便粉丝6香肠/腊肠2维生素7胶原蛋白饮品2儿童牙膏7童鞋2面粉7牛排3蛋白质粉8足贴/脚贴3儿童润肤8推车3其他调味料8普洱4钙片9肩颈/膝肘贴4儿童润唇9奶瓶4酱类调料9红酒5睡眠糖/片10维c咀嚼片5儿童理发10儿童防晒5调味汁10花胶重点品类：母婴儿童/食品饮料广州重点品类抖音直播店铺TOP10数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台，店铺榜以抖音直播销售额高到低24、排序广州市抖音电商重点品类直播销售额TOP10店铺（2023年1-12月）彩妆护肤服饰鞋包个护美体医疗健康母婴儿童肌肤未来官方旗舰店云思木想 官方旗舰店usmile官方旗舰店汤臣倍健官方旗舰店帮宝适官方旗舰店柳丝木官方旗舰店美豪爵保罗滋源官方旗舰店泡小燕官方旗舰店英格翰官方旗舰店珂拉琪colorkey官方旗舰店lookun官方旗舰店阿道夫洗护发旗舰店SWISSE斯维诗保健品专卖店皮皮狗官方旗舰店膜法世家官方旗舰店哥弟真的好官方旗舰店奥诗琳健力多官方旗舰店诺绵soffny母婴旗舰店完美日记官方旗舰店ochirly女装旗舰店好易康旗舰店小碗良食营养食品旗舰店童泰母婴企业店HomeFacialPro25、官方旗舰店生活在左官方旗舰店科爱元素官方旗舰店科爱元素官方旗舰店吉米家族童装旗舰店溪木源官方旗舰店香舍菲尔的小店植观官方旗舰店学茶研习社巴迪雅童装旗舰店NACO官方旗舰店Roeyshouse服饰旗舰店漾姬专营店金雕燕广州益苑堂食品贸易有限公司专卖店十月坊孕妇装帅楠官方旗舰店青倾家大码女装泰斐沃个人护理专营店喜确食品旗舰店米度丽匠俪品专卖店荔树美妆旗舰店西木汀官方旗舰店圆道化妆品染发造型专卖店启泰旗舰店韩丹鸟服饰整体来看，广州市在抖音直播电商市场呈现出品牌主导、品类多样化和消费者偏好健康护理产品的特点。广州市抖音直播商家广告投放TOP20在广州市抖音广告投放量前二十的商家中，彩妆护肤、数码家电和26、服饰鞋包三大品类商家的投流力度较大。在榜单中，以品牌居多，可见这些品牌通过抖音直播平台的广告投放，进一步提升了品牌影响力和市场份额。数据来源：有米有数新电商营销大数据分析平台广州市抖音直播广告投放量TOP20店铺（2023年1-12月）一级城市店铺投流广告数（千）1洽利QIALINO数码旗舰店23.11 2森庄农品旗舰店13.09 3帅楠官方旗舰店12.82 4真丽斯官方旗舰店11.17 5膜法世家官方旗舰店8.23 6汤臣倍健官方旗舰店7.80 7上海SHANGHAI广上手表专卖店7.47 8HomeFacialPro官方旗舰店7.08 9宏酷宏恩国际专卖店6.98 10蒙奈特monaitt27、e服饰配件旗舰店6.53 一级城市店铺投流广告数（千）11完美日记官方旗舰店6.53 12柳丝木官方旗舰店6.27 13麦芙迪旗舰店6.07 14摩维生活4.84 15极男官方旗舰店4.25 16拜灭士驱虫用品旗舰店4.23 17魔渍官方旗舰店4.07 18肌肤未来官方旗舰店3.83 19珂拉琪colorkey官方旗舰店3.83 20usmile官方旗舰店3.35 有米有数是有米云旗下的新电商营销大数据分析平台，提供抖音、快手等新兴电商平台的商品及营销数据，驱动商家“趋势洞察、科学选品、素材参考、投放提效”的全链路效率提升，实现生意的可持续增长。有米云是有米科技旗下专业的全球营销大数据平台，致28、力于利用大数据+人工智能技术引领企业的营销数字化。旗下产品包括全球移动广告数据分析平台AppGrowing、有米有数、全球消费品牌营销数据研究平台GoodsFox，此外还提供全球移动营销服务。广东省网商协会成立于2011年，业务指导单位为广东省市场监管局、广东省商务厅，是以“做传统企业商务电子化的推手”为宗旨，由网络商品经营者和网络服务经营者自愿组成的自律性、非营利性社会组织。会员单位涵盖了互联网新商业生态圈的各个环节，有2000+会员单位。协会充分发挥行业、政府、企业之间的桥梁作用，经过12年的发展，已经发展成了有一定社会美誉度和影响力的互联网商业生态组织。出品方及版权说明版权声明：本报告由29、有米有数与广东省网商协会联合出品，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，转载需注明来源。如有部分文字和数据或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。联系邮箱：联系电话：400 822 8096（选择“数据产品合作”）有米云（有米科技股份有限公司）广州总部 Guangzhou广东省广州市番禺区大学城青蓝街26号17层杭州 Hangzhou浙江省杭州市余杭区欧美金融城 T2-906 室义乌 Yiwu浙江省金华市义乌市福田街道中福广场6号楼22楼2205室厦门 Xiamen福建省厦门市集美区软件园三期B区13栋702-5郑州 Zhengzhou河南省郑州市中原区河南电子商务产业园5号楼1301联系我们业务合作公司地址关注有米有数，掌握更多新电商行业趋势
